Дефицит памяти добрался до автомобилей: BYD и Toyota повышают цены

Рост цен на микросхемы памяти, вызванный взрывным спросом на искусственный интеллект, перекинулся на автомобильную отрасль. Китайская BYD и японская Toyota уже объявили о повышении цен на некоторые модели, ссылаясь на удорожание компонентов памяти. Это первый явный сигнал того, что проблемы в полупроводниковой цепочке начинают влиять на массовый автомобильный рынок, и эксперты предупреждают: за ними последуют и другие автопроизводители.

Автопроизводители поднимают цены из-за памяти

Согласно данным Nikkei Asia, BYD увеличила цены на свои электромобили в Китае на сумму от 2 000 до 5 000 юаней (примерно 280–700 долларов) в зависимости от модели. Компания официально объяснила это подорожанием ключевых компонентов, включая чипы памяти DRAM и NAND. Toyota, в свою очередь, объявила о повышении рекомендованных розничных цен на несколько моделей в Японии и США на 1–3%, также сославшись на рост стоимости полупроводников. Представители Toyota отметили, что особенно остро ощущается дефицит LPDDR5 и UFS 3.1, используемых в информационно-развлекательных системах и системах помощи водителю.

Какие именно автомобили подорожали?

BYD повысила цены на популярные модели электромобилей, такие как Dolphin и Atto 3, в диапазоне от 2 000 до 5 000 юаней. Toyota скорректировала цены на гибриды и модели с продвинутыми мультимедийными системами, включая Camry и RAV4. Повышение составило от 1% до 3% в зависимости от рынка и комплектации. При этом подорожание затронуло не только премиальные версии, но и базовые, поскольку даже в начальных комплектациях современные автомобили оснащаются несколькими чипами памяти.

Предыстория и контекст

Автомобильная промышленность уже сталкивалась с дефицитом полупроводников в 2021–2023 годах, но тогда проблема касалась в основном микроконтроллеров и чипов для управления двигателем. Нынешний кризис иного рода: он вызван не логистическими сбоями, а структурным перекосом спроса. Производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, перенаправили значительные объёмы производства на удовлетворение потребностей дата-центров, где для обучения ИИ-моделей требуются огромные массивы HBM (High Bandwidth Memory) и высокопроизводительные SSD. В результате поставки более массовых типов памяти — DDR4/5, LPDDR5 и NAND — сократились, а цены на них выросли.

Почему автомобили так чувствительны к ценам на память?

Современные автомобили — это компьютеры на колёсах. В среднестатистической новой машине используется от 50 до 150 микросхем, причём доля памяти растёт с каждым годом. Электромобили и модели с продвинутыми системами автономности требуют особенно много памяти: для работы сенсоров, обработки данных в реальном времени и обновления ПО по воздуху. По оценкам аналитиков McKinsey, к 2025 году средний автомобиль будет содержать около 50 ГБ памяти, что вдвое больше, чем в 2020 году. Поэтому даже небольшое повышение цен на чипы ощутимо сказывается на себестоимости. Кроме того, автомобильные чипы проходят длительную сертификацию (от 2 до 5 лет), что делает невозможным быструю замену на альтернативы.

Технические подробности: какие чипы в дефиците

Основной дефицит наблюдается по трём категориям: LPDDR5 (оперативная память для мультимедийных систем), UFS 3.1 и 4.0 (флеш-память для навигации и телематики) и NOR flash (для критических функций вроде подушек безопасности). Производители памяти повысили цены на LPDDR5 на 15–20% в первом квартале 2024 года, а на UFS — на 10–15%. При этом, по данным TrendForce, ожидается ещё один раунд повышения во втором полугодии. Автопроизводители не могут быстро переключиться на альтернативы из-за длительных циклов сертификации — от 2 до 5 лет. Некоторые компании, например, Tesla, уже начали разрабатывать собственные чипы, но это требует времени и миллиардных инвестиций.

Кого затронет и как

В первую очередь подорожание коснётся покупателей новых автомобилей в Китае, Японии и США — ключевых рынках BYD и Toyota. Однако эксперты предупреждают, что это лишь начало. Другие автогиганты, включая Volkswagen, Hyundai и Stellantis, вероятно, последуют примеру в ближайшие месяцы. Для российского рынка, где продажи новых автомобилей восстанавливаются после спада, это означает дополнительный рост цен на иномарки, особенно на китайские бренды, которые активно наращивают присутствие. Кроме того, дефицит может замедлить внедрение технологий автономного вождения и расширенных систем помощи, требующих больших объёмов памяти. Потребителям стоит ожидать не только роста цен, но и увеличения сроков ожидания заказанных автомобилей.

Когда ситуация нормализуется?

Аналитики ожидают, что ситуация с памятью для автомобилей нормализуется не ранее 2025 года, когда производители памяти введут в строй новые заводы. Пока же автоконцерны пытаются пересмотреть контракты с поставщиками и ищут возможности для замены чипов. Некоторые, как BYD, инвестируют в собственное производство микросхем, но это процесс небыстрый. В краткосрочной перспективе цены на автомобили будут расти, а сроки поставки — увеличиваться. Эксперты советуют потенциальным покупателям либо поторопиться с покупкой, либо быть готовыми к более высоким ценам в ближайшие два года.

Итог

Дефицит памяти, вызванный ИИ-бумом, перекинулся на автомобильную отрасль, вынуждая производителей повышать цены. BYD и Toyota уже сделали первый шаг, и за ними, скорее всего, последуют другие. Для потребителей это означает, что покупка нового автомобиля станет дороже, а для отрасли — стимул к диверсификации поставок и развитию собственных полупроводниковых мощностей. Следить за ценами на память теперь стоит не только сборщикам ПК, но и автолюбителям.