Глава SK Group предупредил о росте цен на память и устройства

Председатель SK Group Чхэ Тхэ Вон заявил, что дефицит памяти усилится в следующем году, что приведет к подорожанию всех устройств с памятью. Это заявление прозвучало на фоне бума ИИ, который стимулирует спрос на чипы.

Глава SK Group Чхэ Тхэ Вон предупредил, что мир ожидает усиление дефицита памяти в следующем году, и это приведет к росту цен на все виды устройств, оснащаемых ею. Выступая в интервью CNBC, бизнесмен подчеркнул, что спрос на память, особенно высокопроизводительную HBM, будет только расти, а предложение не успевает за ним. Это заявление прозвучало в тот момент, когда полупроводниковая отрасль переживает бум благодаря развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

SK Group прогнозирует дефицит памяти и рост цен

Чхэ Тхэ Вон, председатель совета директоров SK Group, материнской компании SK hynix — одного из крупнейших производителей памяти в мире, — в интервью CNBC заявил, что дефицит памяти в следующем году станет еще более ощутимым. По его словам, спрос на чипы памяти, особенно на HBM (High Bandwidth Memory), используемые в ИИ-ускорителях, растет стремительно, в то время как производственные мощности ограничены. Это приведет к тому, что цены на память будут расти, что отразится на стоимости всех устройств, от смартфонов до серверов.

Глава SK Group отметил, что компания уже активно инвестирует в расширение производства, но даже этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить растущий спрос. Он призвал партнеров и клиентов готовиться к тому, что в ближайшие годы память будет дорожать, а дефицит может сохраняться в течение нескольких лет.

Предыстория и контекст

Полупроводниковая отрасль переживает циклические колебания, но текущий дефицит имеет особую природу. Он вызван не только традиционным циклом, но и взрывным ростом спроса на ИИ-технологии. Крупнейшие технологические компании, такие как Nvidia, Microsoft и Google, активно скупают ускорители и память для обучения и запуска больших языковых моделей. Это создает беспрецедентное давление на производителей памяти.

SK hynix, как и другие производители, такие как Samsung и Micron, уже увеличили цены на DRAM и NAND в 2024 году. Однако, по словам Чхэ Тхэ Вона, текущий уровень инвестиций может быть недостаточным для покрытия спроса 2025 года. Особенно остро стоит вопрос с HBM — памятью, которая укладывается в стопки и используется в графических процессорах Nvidia. SK hynix является одним из основных поставщиков HBM, и компания уже продала все свои мощности на 2024 и 2025 годы.

Чем отличается текущий дефицит от предыдущих?

В отличие от прошлых кризисов, когда спрос на память был связан с потребительской электроникой, сейчас основным драйвером является ИИ. Это означает, что дефицит может быть более устойчивым, так как ИИ-инфраструктура требует огромных объемов памяти, и эти потребности будут только расти. Кроме того, переход на более сложные техпроцессы делает производство памяти более капиталоемким, что ограничивает скорость расширения мощностей.

Технические детали: почему память так важна для ИИ

Память является ключевым компонентом для ИИ-систем. HBM обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для работы с большими моделями. Без достаточного количества HBM невозможно обучать и запускать современные нейросети. SK hynix активно развивает HBM4, следующее поколение этой памяти, которое должно появиться в 2025 году. Однако производство HBM4 потребует еще более сложных технологий и значительных инвестиций.

Кроме того, растет спрос на серверную DRAM и NAND, которые используются для хранения данных и работы приложений. Это означает, что дефицит затронет не только ИИ-сегмент, но и традиционные рынки. Например, производители смартфонов уже сталкиваются с ростом цен на память, что может привести к удорожанию устройств для конечных потребителей.

Кого затронет и как

Рост цен на память затронет практически всех. Производители электроники, включая Apple, Samsung и китайские бренды, будут вынуждены либо повышать цены на свои продукты, либо снижать объем памяти в базовых комплектациях. Для потребителей это означает, что смартфоны, планшеты и ноутбуки станут дороже. В России, где рынок электроники чувствителен к изменениям валютных курсов и логистике, рост цен может быть особенно заметен.

Для бизнеса, особенно для компаний, которые строят собственные ИИ-инфраструктуры, увеличение стоимости памяти приведет к росту затрат на оборудование. Это может замедлить внедрение ИИ в среднем бизнесе, так как бюджеты будут ограничены. В то же время производители памяти, такие как SK hynix, Samsung и Micron, получат дополнительную прибыль, что позволит им инвестировать в новые технологии.

Что будет дальше

По прогнозам Чхэ Тхэ Вона, дефицит памяти может сохраниться до 2026 года. SK Group планирует увеличить инвестиции в производство, но даже этого может не хватить. Возможно, мы увидим новые альянсы и долгосрочные контракты между производителями памяти и технологическими гигантами. Также стоит ожидать, что правительства разных стран будут стимулировать развитие полупроводниковой отрасли, чтобы снизить зависимость от нескольких поставщиков.

В ближайшие годы цены на память будут оставаться высокими, и это станет новым нормальным состоянием для отрасли. Потребителям и бизнесу стоит заранее планировать бюджеты на закупку техники, а производителям — искать способы повышения эффективности производства.

Итог

Заявление главы SK Group — это сигнал о том, что дефицит памяти не временное явление, а долгосрочный тренд, вызванный бумом ИИ. Рост цен на память неизбежно приведет к удорожанию всех устройств, и к этому нужно быть готовым. Следить за развитием ситуации важно как для бизнеса, так и для обычных потребителей, так как это повлияет на стоимость технологий в ближайшие годы.